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【行业分析】国内化 工塑料产业链分布及塑料行业的发展发布时间:2016-09-05 16:54:16 | 来源:浙江诚 高高压电气有限公司

整体而言,中国的 塑料产业呈现一个"扇形"结构,上游相对集中,主要为 石化和煤化工企业,其中石 化工生产企业产量占塑料供应的80%以上,而在石 化工中中石化和中石油又占到60%以上的份额。但近年来,我国塑 料材料领域发展进入瓶颈时期,塑料行 业现阶段发展应以提高自主创新能力为核心目标,努力缩 小与发达国家高新生产技术之间的差距。

化工塑料的产业链


炼油工业

原油,直接从 油井中开采出来未加工的石油为原油,它是一 种由各种烃类组成的黑褐色或暗绿色黏稠液态或半固态的可燃物质。按比重分类:轻质原油、中质原油、重质原油以三类。

石化产业上游

轻质原油,也称为石脑油,它可以提炼出苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁二烯、石蜡、沥青、汽油、煤油、柴油、苯乙烯。

石化产业下游

五大中间原料: 苯乙烯、丙烯麟、甲基丙烯酸甲脑、丙二酚 丁二烯。这些也 都是塑料产业的上游。

塑料行业产业链

上游

1概述

塑化行 业的上游为石化与煤化行业的塑料与橡胶生产厂商。

上游原 料是通过石脑油与蒸汽裂解煤、炭焦化制甲烷气、煤制甲醇等技术路线,合成乙烯、乙炔或丙烯、丁二烯、苯等初级化工产品,经催化 聚合生成聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、丙烯腈-丁二烯(ABS)等塑料制品。

国内塑化行业中,煤制PE和煤制PP占总产 能的比重分别为20%与22%,占产能 大多数的为石油炼化企业,即便如此,煤制烯 烃和煤制醇醚的化工项目也是巨大的。

2产业链

以PE产业链举例:


3主要企业及特征

从上游行业看,上游的 合成树脂生产企业基本为大型的石化企业。这类企 业具有两个鲜明的特点:

一是行 业进入门槛较高,需要大 规模的资本投入和资金支持;

二是由于石油、天然气 资源的不可再生性,石化行 业具有较为浓厚的资源垄断色彩。

从国内产量分布来看,PE产能主 要集中在中国石化和中国石油两大集团,两家PE产能合 计约占国内产能的80%;PP的最大 供应商是中国石化,其装置 产能占国内产能45%,中国石油占比为26%,剩余为地方企业;PVC产能排 名第一的企业为中国化工集团,新疆天 业集团紧随其后。

4上游产业整体特征

从市场结构来看,最常见 的几种塑料原料均是典型的寡头垄断市场。从全产 业链的利润分布上来看,由于生 产企业的寡头垄断性质,因此议价能力较强,获得了 该产业链上最大比例的利润。

但由于 塑化行业原料来源丰富、技术路线成熟、投资与产值巨大,各地与 主要石化及煤化企业均大量投建和投产通用塑料生产线,在供应 端已出现产能过剩。

2015 年大部 分大宗化工产品都出现了较为严重的供过于求(产能过 剩与需求下滑双因素影响),其中甲醇、丙烯酸酯、苯酚、苯胺、对二甲苯、苯乙烯 等行业的开工率在 60%左右,苯酐、邻二甲苯、苯甲酸 等行业的开工率在50%左右,BDO、顺酐、DOP等,行业的 开工率已经降到30%-40%。

随着产 能增加和供需市场反转,原料库存上升,给生产 商与贸易商带来了较大的库存与资金压力。

下游

1概述

塑料行 业的下游是以塑料制品为主营业务的轻工业,涵盖了农用薄膜、建材、家电、汽车零部件、模具、容器包装等子行业。当前塑 料的细分种类多达几百种,只要稍 稍调整配方便可生产出新型聚合物。

2产成品分类

通常来说,塑料可 按用途分为以下三种:

3下游产业链


4改性塑料及主要企业

其中,塑料改性,就是向 合成树脂中添加合适的改性剂,采用一 定的加工成型工艺,从而制 得具有新颖结构特征、能够满 足各种不同使用性能要求的新型塑料材料的方法,由此获 得的材料称为改性塑料。

改性塑 料通常应用于汽车、家电、通讯等 对材料性能要求较高的行业。改性塑料企业中,主要可分为两类:

第一类 是主要为从事改性塑料加工的领先企业,这类企 业通常专注于生产和销售用于特定下游产品的改性塑料,在细分 市场中有一定的竞争优势。

第二类为,在中低 端的改性塑料企业,由于进 入门槛相对较低,下游行 业市场竞争激烈,如家电、电子产品、玩具、灯饰等 市场均处于完全竞争的市场状态。

5下游产业整体特征

下游行 业整体体量仍然巨大,但随着 宏观经济增速下行与产业转型升级,已经影 响到塑化行业尤其是低端塑料的需求。从最终 塑料成品分类来看:

通用塑料构成简单、价格低廉、技术非常成熟,因此塑 料行业门槛较低,加之五 大通用塑料占据了绝大部分通用塑料市场,产品高度同质化,导致供给大于需求。

工程塑料市场,伴随着经济的发展,人均收入的增加,市场对绿色、环保的 高端塑料制品的需求和改性能的工程塑料制品的需求会有长期稳定的增长。

欧美国家工程塑料30%~40%的消费 都集中在汽车领域,我国仅11.82%;在医药 卫生和疾病预防方面,新疾病 种类的增多和医保体系的完善,会带来医用塑料制品(安全环保生物袋、输液袋、防护服、防护镜、喷雾器、活性炭面罩)需求的提升。

此外,家电升级、车用特种塑料增加,工程塑 料行业的前景仍然明朗。国内企 业技术相对落后等因素,国产工 程塑料长期以来一直无法满足国内市场需求,超过一 半的工程塑料需要进口。因此特 殊塑料及高端工程塑料领域由于需求大于供给,可以接受一定的加价。

中国塑料行业的发展

塑料工 业作为我国轻工行业支柱产业之一,近几年 增长速度一直保持在10%以上。塑料制品应用广泛,庞大的 下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。

但近年来,我国塑 料材料领域发展进入瓶颈时期,我国塑 料行业面对着部分产能过剩、高端产品比重偏低,技术创新能力不强、全行业 差异化经营意识差,恶性竞争激烈、市场服务意识差 营销理念落后等问题,未来塑 料市场发展何去何从?

塑料行 业现阶段发展应以提高自主创新能力为核心目标,主攻当 前关键共性的核心技术,调整优化产业结构,改造升级传统行业,实现可持续发展,努力缩 小与发达国家高新生产技术之间的差距。

本文信息来源:B2B行业资讯、上海中原化工、慧聪塑料网,由化工707编辑整理。

原标题:国内化 工塑料产业链分布及塑料行业的发展

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