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从竞争 格局看我国光伏产业的发展态势发布时间:2016-07-01 14:51:21 | 来源:浙江诚 高高压电气有限公司

历经两年的洗牌调整,2013年,我国光 伏行业开始触底反弹。2015年,光伏产 业总体呈现出稳中向好趋势。但同时,光伏产 业的持续发展还面临国内产能过剩、国外贸 易保护主义以及低价倾销的内忧外患。

一、从产业 链分析看我国光伏产业的竞争格局

太阳能 光伏主要包括晶体硅电池、薄膜电 池和聚光电池三种,由于聚 光电池尚未实现规模化生产,薄膜电 池光电转换效率较低,晶硅电 池是光伏产业的主流。目前全 球晶硅光伏电站中仅有30%在使用单晶硅,且主要 集中在欧美等少数发达国家,在国内应用较少。因此,本研究 主要针对多晶硅电池进行分析。

光伏产 业链包括上游的硅料、铸锭、切片、电池片 等零部件生产企业,中游的 光伏组件生产企业,以及下 游的电站运营企业。

图1 光伏产 业链及代表企业

首先,从上游硅料生产来看,面临海 外低价倾销冲击,优质产能相对不足。

下游电站投资的回暖,直接带 动上游多晶硅企业的生产飘红,全行业开工率达到85.4%。2015年,我国多晶硅产能达到18.8万吨,多晶硅产量达到16.5万吨,同比增长21.3%。同期,国外多 晶硅进口量在我国国内的市场份额持续下滑至40%左右(如图2所示)。

图2 2008~2015年我国 多晶硅产量及增速

(数据来源:中国光伏行业协会)

2013年以来,我国多 晶硅行业集中度显著提高,超过万 吨产能的企业达到六家,占全行 业产能的比重达到76.6%,其中,江苏中能产能为6.8万吨/年,占比36.2%。行业产 能利用率进一步提高,从2014年的84.6%提升至90.9%(如表1所示)。部分企 业已突破国外企业的技术封锁,掌握了 完全自主权的多晶硅生产技术,并初步 具备实现进口替代基础。

但同时,我国多 晶硅行业还存在一些技术和市场性难题:

一是技 术上虽突破了海外封锁,但正遭到来自美国、韩国和 欧盟企业低价倾销的冲击,2015年有11.6万吨国 外多晶硅进入中国市场;

二是总产能相对过剩,但优质产能不足。成本低于25美元/公斤的 多晶硅优质产能不足,在进口 多晶硅的低价冲击下出现了全行业亏损的状况;

三是在 多晶硅电池设备方面,国内还 不能实现完全自主配套。如硅片 金刚线切割设备、多晶硅电池的制绒、湿法腐 蚀设备和自动插片机设备等,主要依赖进口。

其次,从中游组件生产来看,行业产 能利用率出现分化,盈利能力有所提升。

2015年我国组件产量达到35GW,同比增长19.4%(如图3所示)。受美国 再工业化以及欧洲债务危机的影响,以及欧 美光伏市场的高壁垒封锁,光伏装 备出口导向的发展策略受到极大冲击,国内光 伏装备厂商一方面加快布局国内市场,另一方 面加紧开拓印度、菲律宾、泰国、智利等 新兴市场国家的拓展步伐。2015年4季度,这四个 国家占我国光伏组件出口全球市场的份额分别达到13%、7%、8%、5%,合计占33%。

图3 2010~2015年我国 光伏组件产量及增速

(数据来源:中国光伏行业协会)

经过2012~2013年的行业洗牌,2014~2015年我国 光伏组件行业集中度持续提高,前十家 企业占据市场份额的60%左右。行业产 能利用率进一步提升至86%,呈现出 较为明显的分化趋势,年产能200兆瓦以 下企业行业产能利用率只有50%。这表明 光伏组件行业的产能过剩已不只是初级的绝对过剩,而是呈 现出总量过剩与结构性过剩并存的特征。预计未 来光伏组件行业的兼并重组将进一步加速。

受电站投资超过10%的内部收益率推动,中游组 件厂商均加快了电站开发投资的步伐,一方面 促进了自身电池组件产能的消化,另一方 面也带动了盈利能力的显著改观。2015年33家规范 光伏组件厂商的平均利润率达到4.7%,同比提高30.6%。

最后,从下游 电站投资运营来看,组件厂 商纷纷涉足电站建设,行业面临深度调整。

2015年,我国光 伏装机大幅增长,新增装机容量达到1513万千瓦,占全球 新增装机的四分之一以上。我国已 成为全球光伏发电装机容量最大的国家,累计装机容量达到4318万千瓦。其中,地面光伏电站3712万千瓦,分布式606万千瓦,年发电量392亿千瓦时。

图4 2009~2015年我国 光伏发电装机容量及增速

(数据来源:中国光伏行业协会)

从光伏发电企业来看,相对于 电站运营商的谨慎,众多组 件厂商积极投身于电站建设领域。但实现"10%以上内部收益率"的重要前提,在于开 发商前期垫资建成的电站尽快实现转让。若找不到买家,组件厂 商将不得不转成运营商,前期投 建电站投资的回报周期将被拉长,组件厂 商将面临资金链断裂的风险。预计下 游电站运营行业将迎来深度调整期,会有多 家企业从电站运营行业中退出,结构调 整的步伐会加快。

二、从竞争 格局分析看我国光伏产业的发展态势

"十三五"规划前瞻性、战略性、全局性 地明确了我国经济社会持续健康发展的立足点和着力点,为光伏 产业的发展带来了新机遇与新空间。

首先,绿色经 济将成为新常态下新的战略选择,光伏产 业是我国能源结构优化调整和能源行业转型升级的重要方向。

其次,我国正在推进的"一带一路"战略、"京津冀一体化"等区域 发展战略将催生大量的光伏产业需求,国内光伏企业"走出去"步伐将不断加快。

最后,新一轮 电力体制改革的深入推行,将进一 步破除光伏产业发展的体制机制性障碍,释放光 伏产业的发展潜力。

在国内 装机需求以及海外市场的带动下,光伏产 业将呈现稳定增长的发展态势。根据光伏产业"十三五"发展规划,到2020年,我国光伏装机将达到1.5亿千瓦左右。

一是产 业格局将进一步优化。

在弃光 限电以及上网电价下调的影响下,我国将 加快建设分布式光伏发电应用示范区,光伏产 业投资将逐渐向分布式项目转移,重点发 展以大型工业园区、经济开发区、公共设施、居民住 宅等为主要依托的屋顶分布式光伏发电系统。预计到2020年,分布式 光伏发电装机容量将达到7000万千瓦。同时,将选择 资源条件好的西部地区、具备大 规模接入和本地消纳能力的地区,有序建 设地面光伏发电基地。

二是行 业集中度将进一步提高。

上游硅 料生产和中游组件生产环节的兼并重组将进一步提速,下游电 站投资运营环节将有一批资产规模较小、经济效 益较差的企业将退出市场。光伏产 业将逐步形成一批资产规模较大、核心竞争力较强、具备区 域整合能力的行业龙头企业。

三是跨 行业融合将进一步推进。

我国光 伏产业将基于各区域的区位优势、资源优势、产业优势和科技优势,实现与扶贫、农业、气候环 境等产业的多产融合,并优先 发展本区域最有基础、最具优势条件、能够取 得率先突破的细分产业。

四是创 新驱动作用将进一步凸显。

"互联网+光伏"成为发展趋势,我国光 伏产业的智能化水平将进一步提高,并催生 一大批颠覆性的商业模式和科技创新企业。借助互联网、大数据、云计算 等新兴信息技术和手段,光伏产 业的自主创新能力将飞速提高,晶硅高精度制造、高转换 效率的光伏设备、光伏微 网系统等将是我国光伏产业技术创新发展的重点领域。

五是"走出去"步伐将进一步加快。

"一带一路"沿线国 家和地区的电力设施相对较不完善,电力缺口较大,具有广阔的发展空间。在国内产能过剩、欧美制 裁阴影犹存的局面下,加速将产能向"一带一路"沿线国家转移,成为我 国光伏产业持续健康发展的现实选择和重要支撑,这些国 家和地区有望成为我国光伏产业的发展承接地和新的利润增长点。

原标题:从竞争 格局看我国光伏产业的发展态势

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